「あの案件、どうなった？」を
二度と聞かなくて済むように。

営業情報、属人化していませんか？

フィリピン拠点の営業組織でよくある光景です：

• 営業担当者が退職すると、その人の顧客情報がすべて消える
• 見込み客リストがExcelにあるが、最後にいつ連絡したか誰もわからない
• 週次ミーティングで「あの案件の進捗は？」と聞くと、担当者が記憶を頼りに答える
• 日本本社から「フィリピン拠点の営業状況を教えて」と言われて、集計に半日かかる

これらすべてに共通する原因は、営業情報が個人の頭の中にしかないということです。

キントーンで構築する営業管理の仕組み

Salesforceとキントーン、何が違うのか

「CRMならSalesforceでは？」と考える方も多いでしょう。もちろんSalesforceは優れた製品です。ただし、フィリピン拠点の規模で見ると、こんな違いがあります：

• コスト：Salesforceは1ユーザー月額$25〜$300。キントーンは月額1,000ペソ〜（約$18〜）。10名で年間コスト差は大きい。
• カスタマイズ：Salesforceの設定変更は管理者やコンサルタントが必要。キントーンは現場の担当者が自分でフォームや項目を追加できる。
• CRM以外の用途：キントーンはCRM以外に、在庫管理・経費精算・日報・承認ワークフローなど何でも構築可能。Salesforceは基本的にCRM専用。
• 日本語サポート：Salesforceのフィリピン現地サポートは英語のみ。Edamame Inc.なら日本語で導入から運用まで対応。

CRM導入で売上が変わる ── 数字で見る効果

「CRMを入れれば売上が上がる」とよく言われますが、実際にはどの程度の効果があるのでしょうか。Nucleus Researchの調査によると、CRMへの投資1ドルあたりのROIは平均で8.71ドルとされています。これはCRMが単なるデータベースではなく、営業プロセスそのものを変革するツールだからです。

フィリピン拠点で具体的に期待できる効果を整理します。まずフォロー漏れの削減。見込み客への連絡が属人的だった場合、平均して30〜40%の見込み客がフォローされないまま放置されています。キントーンのリマインダー機能とステータス管理により、この数字を限りなくゼロに近づけることが可能です。

次に営業サイクルの短縮。案件がどのステージで停滞しているかを可視化することで、ボトルネックを早期発見できます。「見積提出後に返信がない案件」をリストアップして一斉にフォロー電話をかける——こうした行動が、平均成約期間を20〜30%短縮します。

さらに本社報告の効率化。週次・月次の営業レポートを手作業で作成している企業は多いですが、キントーンならダッシュボードをクリックひとつでリアルタイムデータを共有できます。レポート作成に費やしていた月4〜8時間がゼロになります。

キントーンCRMの具体的な構成例

実際のキントーンCRM環境がどのようなアプリ構成になるか、フィリピン拠点でよくある構成をご紹介します。

アプリ①：会社マスター——取引先の会社名、住所、業種、担当者連絡先、取引開始日を管理します。ルックアップ機能を使い、他のアプリからワンクリックで会社情報を参照可能です。TIN（Tax Identification Number）やSEC登録番号など、フィリピン特有の項目も自由に追加できます。

アプリ②：案件管理——見込み客の初回接触から受注（または失注）までの全プロセスを追跡。ドロップダウンでステージを選択し、金額と確度を入力。営業パイプラインのグラフが自動生成されます。日本本社からも同じグラフをリアルタイムで確認でき、月次報告のための集計が不要になります。

アプリ③：商談履歴——誰がいつ何を話したかを時系列で記録。添付ファイルで議事メモや提案書も紐付け可能。営業担当者が退職しても、過去の商談経緯がすべてデータとして残ります。これが「組織営業」への第一歩です。

アプリ④：日報——その日の訪問先、商談内容、次のアクションを記入。マネージャーへの報告と、自分自身の振り返りの両方に使えます。コメント機能で上長からフィードバックを直接受けることも可能です。

導入までの流れ ── 3ステップで完了

他のCRMツールとの比較

業種別CRM活用のポイント

フィリピンに進出している日系企業の業種はさまざまです。業種ごとにCRMで管理すべき項目は異なります。

製造業：取引先は部品の納入先、原材料の仕入先の両方を管理する必要があります。受発注の履歴、品質クレームの記録、納期管理もCRMに統合するのが効果的です。営業担当者だけでなく、品質管理担当者や調達担当者もCRMにアクセスし、顧客との過去のやり取りを共有できます。製造業のDXについて詳しくはフィリピン製造業のDXガイドをご覧ください。

商社・卸売業：多数の取引先と商品カテゴリを扱うため、フィルター機能やクロス集計機能が重要になります。キントーンでは、商品カテゴリ×地域×取引規模のマトリクスで案件を分析でき、「どの商品がどの地域で伸びているか」を即座に把握できます。

サービス業・IT：プロジェクト単位での案件管理が中心。提案→受注→プロジェクト進行→請求のライフサイクルを管理し、リソースの稼働状況やプロジェクトの収益性を可視化します。タスク管理アプリと連携させることで、CRMからプロジェクト管理への自然な流れを構築可能です。

不動産・建設：物件情報や建設プロジェクトの進捗をCRMに紐付け。フィリピンでは不動産取引のサイクルが長い（6ヶ月〜2年）ため、長期的なフォロー管理が特に重要です。自動リマインダー機能で「3ヶ月連絡なし」の見込み客を自動検出し、フォロー漏れを防ぎます。

データセキュリティとプライバシー

CRMには顧客の個人情報が蓄積されるため、セキュリティは最重要事項です。キントーンはサイボウズが運営するクラウドインフラ上で稼働しており、以下のセキュリティ機能が標準装備されています。

アクセス権限の細分化：レコード単位で「誰が閲覧・編集できるか」を設定可能。営業担当者は自分の案件のみ編集可能、マネージャーは全案件を閲覧可能、といった運用ができます。

操作ログの自動記録：誰が、いつ、どのデータを閲覧・編集したかをすべて自動記録。データの不正な持ち出しや改ざんを抑止する効果があります。フィリピンのデータプライバシー法（DPA / RA 10173）への準拠にも貢献します。

IPアドレス制限：特定のIPアドレスからのみアクセスを許可する設定が可能。オフィス外からの不正アクセスを防止します。ただしフィリピンでは外出先やリモートワークでのアクセスも多いため、二要素認証との組み合わせがより実用的です。

「失注分析」で営業の質を高める

CRMの真の価値は、受注データだけでなく「失注データ」を分析できることにあります。多くの企業はExcelで受注案件だけを管理していますが、「なぜ失注したか」のデータこそ営業改善の宝庫です。

キントーンのCRMでは、失注時に「失注理由」をドロップダウンで選択する仕組みを構築できます。価格、競合負け、タイミング、ニーズ不一致、連絡途絶——こうしたデータが蓄積されると、「当社は価格で負けているのか、提案内容で負けているのか」が数字で見えるようになります。四半期ごとの失注分析レポートが、営業戦略の意思決定を支えます。

さらにキントーンのグラフ機能を使えば、「業種別の成約率」「リードソース別のROI」「営業担当者別のパフォーマンス」をワンクリックで可視化。これらのデータは、日本本社への報告資料としてもそのまま活用できます。

Edamame Inc.では、フィリピンの日系企業向けCRM導入の無料相談を日本語で受け付けています。オンライン（Zoom/Teams）または対面（メトロマニラ圏内）でのヒアリングから始めて、御社の業種・規模に最適なCRM構成を30分でご提案します。まずはCalendlyからお気軽にご予約ください。

よくあるご質問